近日，北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（下稱京投公司）軌道車輛生產(chǎn)基地在保定市滿城區(qū)舉行開(kāi)工儀式。中國(guó)第二家正式擁有軌道車輛制造牌照的企業(yè)正式步入規(guī)模化生產(chǎn)準(zhǔn)備中。中國(guó)中車股份有限公司（601766.SH，下稱中國(guó)中車）在中國(guó)地鐵城軌車輛裝備制造中無(wú)人撼動(dòng)的絕對(duì)地位或被沖擊。
該項(xiàng)目總投資約45億元，占地1500畝，計(jì)劃2019年底實(shí)現(xiàn)廠區(qū)全部竣工，未來(lái)將具備地鐵A型/B型整車、市域快軌車輛、中低速磁浮列車、低地板現(xiàn)代有軌電車等系列產(chǎn)品制造能力。京投公司稱，屆時(shí)，河北京車智能制造工廠將成為年產(chǎn)千輛，銷售額達(dá)百億元的制造企業(yè)。
京投公司人士表示，此次公司決定在保定建設(shè)車輛生產(chǎn)基地原因有二，一是響應(yīng)中央深化京津冀協(xié)同發(fā)展的要求，是保定市承接北京非首都功能疏解、服務(wù)雄安新區(qū)的舉措；二是布局京津冀，尤其是北京地鐵城軌車輛市場(chǎng)，爭(zhēng)取在未來(lái)京津冀地鐵車輛招標(biāo)中占得先機(jī)。
1 爭(zhēng)奪資質(zhì)與人才
京投公司成立于2003年，原名為北京地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司，直屬北京市國(guó)資委。該公司主營(yíng)以軌道交通為主的基礎(chǔ)設(shè)施投融資與管理，業(yè)務(wù)范圍還包括軌道交通裝備制造與信息技術(shù)服務(wù)、土地與物業(yè)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)等。
據(jù)了解，2010年12月，北京地鐵車輛裝備有限公司（下稱京車裝備）取得城市軌道車輛投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)。當(dāng)年，京車裝備打破了中國(guó)中車在地鐵城軌車輛板塊的壟斷，獨(dú)立中標(biāo)北京地鐵7號(hào)線35組210輛電動(dòng)客車項(xiàng)目，正式擁有軌道車輛制造牌照，成為中國(guó)第二家可以制造地鐵車輛的廠家，當(dāng)前京車裝備占據(jù)國(guó)內(nèi)地鐵車輛10%左右的市場(chǎng)份額。
上述京車裝備人士補(bǔ)充稱，京車裝備前身是北京市地下鐵道車輛設(shè)備修理廠，原隸屬于北控交通裝備公司。京車裝備在北京的生產(chǎn)基地僅23萬(wàn)平方米，年造列車250～300輛，雖然擁有制造資質(zhì)，但無(wú)論規(guī)模與產(chǎn)能都無(wú)法與中國(guó)中車抗衡。在北京地鐵招標(biāo)中，京車裝備“心有余而力不足”，從2013年開(kāi)始，京車裝備就為籌建新廠做準(zhǔn)備，但是困于資金問(wèn)題，京車裝備的擴(kuò)張之路頗為緩慢。
改變出現(xiàn)在2017年。當(dāng)年3月，在北京市國(guó)資委的支持下，京投公司收購(gòu)了京車裝備，通過(guò)收購(gòu)，京車裝備獲得了京投公司強(qiáng)大的資金支持。同時(shí)，京投公司擁有了珍貴的軌道車輛制造牌照，完成了自己在軌道交通車輛裝備制造業(yè)布局的第一步。
擁有了車輛制造資質(zhì)后，京車裝備最缺的就是軌道車輛制造人才，京投公司于是開(kāi)始了其第二項(xiàng)大手筆動(dòng)作。京投公司人士透露，2017年6月，京投公司高薪挖來(lái)了中國(guó)中車長(zhǎng)春軌道客車股份有限公司（下稱中車長(zhǎng)客）原總經(jīng)理盧西偉，任京投公司旗下北京軌道交通技術(shù)裝備集團(tuán)總經(jīng)理。
中車長(zhǎng)客是中國(guó)中車旗下開(kāi)展地鐵業(yè)務(wù)最早，研發(fā)、制造能力最強(qiáng)的子公司，中車長(zhǎng)客一家企業(yè)就占據(jù)著中國(guó)地鐵市場(chǎng)近三成份額，中車長(zhǎng)客更是中國(guó)中車地鐵海外市場(chǎng)的主力軍。近年來(lái)由于城市軌道交通市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，眾多軌道交通企業(yè)開(kāi)始涉足車輛制造，包括中車長(zhǎng)客在內(nèi)的中車主機(jī)廠研發(fā)人員成為市場(chǎng)爭(zhēng)搶的對(duì)象。
盧西偉是地鐵技術(shù)專家，從西南交通大學(xué)畢業(yè)后，盧西偉來(lái)到中車長(zhǎng)客的前身長(zhǎng)春客車廠，先后擔(dān)任地鐵研究所副所長(zhǎng)、設(shè)計(jì)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副總工程師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務(wù)。中國(guó)中車人士說(shuō)：“盧西偉業(yè)務(wù)水平過(guò)硬，工作業(yè)績(jī)突出，是中國(guó)一流的地鐵車輛技術(shù)專家，從2010年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)外多家公司多次開(kāi)出優(yōu)厚條件挖他過(guò)去，但盧西偉一直沒(méi)有動(dòng)心。”
公開(kāi)資料顯示，2015年5月盧西偉從中國(guó)北車總裁助理兼北車美國(guó)公司董事長(zhǎng)任上離開(kāi)中國(guó)中車，到浙江眾合科技股份有限公司（下稱眾合科技000925.SZ）任執(zhí)行總裁。兩年后，2017年5月盧西偉從眾合科技辭職轉(zhuǎn)投京投公司，眾合科技稱，盧西偉于上市公司領(lǐng)取薪酬為147.05萬(wàn)元。
上述中國(guó)中車人士透露，盧西偉到達(dá)京投公司后，京投公司對(duì)中車多家主機(jī)廠開(kāi)展了新一輪的人才挖掘。在這輪人才引進(jìn)中，包括中車長(zhǎng)客、中車唐山機(jī)車車輛有限公司和中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司（下稱青島四方）多位地鐵領(lǐng)域高級(jí)技術(shù)工程師隨盧西偉一起轉(zhuǎn)投京投公司。
“一時(shí)間中車主機(jī)廠技術(shù)精英掀起一股離職潮，中車高層至今心有余悸，對(duì)于自己的人才流失到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處頗感憤怒，但又無(wú)可奈何，”他說(shuō)。
而京車裝備在車輛制造資質(zhì)與人才儲(chǔ)備上的布局無(wú)疑是看中了京津冀地區(qū)，尤其是北京軌道車輛交通裝備市場(chǎng)的前景，這家北京市屬國(guó)企在地鐵車輛產(chǎn)業(yè)上的布局無(wú)疑是想將訂單留下并消化在本地。顯然，此時(shí)京投公司已經(jīng)做好準(zhǔn)備，在京津冀市場(chǎng)與全球軌道車輛產(chǎn)業(yè)“巨無(wú)霸”——中國(guó)中車一決高下。
2 競(jìng)爭(zhēng)與合作同在
京投公司人士透露，此次京投公司在保定建設(shè)軌道車輛生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)年產(chǎn)1300輛城市軌道交通列車，但是按照行業(yè)規(guī)劃布局，這些車輛目前僅在京津冀地區(qū)市場(chǎng)銷售，也就是說(shuō)，京投公司與中國(guó)中車沒(méi)有在市場(chǎng)上形成全面競(jìng)爭(zhēng)。
該人士稱，京投公司目前雖然具備了車輛生產(chǎn)的硬件條件，但與中車成熟的主機(jī)廠相比，還有很大的距離，京車裝備欲實(shí)現(xiàn)車輛設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋仍需要很漫長(zhǎng)的過(guò)程。“在這個(gè)過(guò)程中，我們與中車主要仍以合作為主，”他說(shuō)。
事實(shí)上，京車裝備與中國(guó)中車的合作由來(lái)已久。據(jù)京車裝備人士透露，早在2000年1月，當(dāng)時(shí)的長(zhǎng)春客車廠就與京車裝備達(dá)成協(xié)議，聯(lián)合參與北京市城市鐵道車輛制造項(xiàng)目。為此長(zhǎng)春客車廠對(duì)京車裝備在軌道車輛制造領(lǐng)域進(jìn)行了全方位的支持；而中車長(zhǎng)客通過(guò)協(xié)議，利用京車裝備的工廠在北京進(jìn)行地鐵車輛組裝。
“很明顯，通過(guò)合作，京車裝備得到了長(zhǎng)客寶貴的研發(fā)、技術(shù)、組裝和制造支持，學(xué)到了技術(shù)；而長(zhǎng)客利用協(xié)議，將其兄弟單位，中車其他主機(jī)廠擠出了競(jìng)爭(zhēng)行列，穩(wěn)穩(wěn)立足于北京市場(chǎng)，京車裝備與中車長(zhǎng)客的合作是雙贏的。”他說(shuō)。
截至目前，北京軌道交通運(yùn)營(yíng)線路已有22條，總里程685.1公里，位于全國(guó)第二，預(yù)計(jì)到2020年，北京市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程將再新增約260公里。中國(guó)長(zhǎng)客人士透露，包括線路延伸之新造和原有車輛更新，北京地鐵市場(chǎng)年均需要新車近600輛、而隨著車輛保有量的不斷提高，維修市場(chǎng)的利潤(rùn)也將越發(fā)明顯。
由于中車長(zhǎng)客選擇了與京車裝備合作，20年來(lái)，中車長(zhǎng)客深耕北京市場(chǎng)，是中國(guó)中車旗下在北京根基最深的主機(jī)廠。北京地鐵車輛龐大的需求量，曾使中車長(zhǎng)客在地鐵板塊上獲得了豐厚利潤(rùn)。“中車長(zhǎng)客在北京地鐵市場(chǎng)一度占據(jù)絕對(duì)支配地位，2010年，長(zhǎng)客在北京市場(chǎng)份額接近70%。”中車長(zhǎng)客人士說(shuō)。
但自2013年以來(lái)，隨著青島四方在地鐵車輛板塊突飛迅猛的拓張，青島四方開(kāi)始蠶食中車長(zhǎng)客在北京市場(chǎng)的占有率，中車長(zhǎng)客占有率不斷縮小。據(jù)中車長(zhǎng)客人士透露，如果算上與京車裝備合作生產(chǎn)的車輛，當(dāng)前，北京地鐵由中車長(zhǎng)客生產(chǎn)的車輛不到4000輛，總份額跌至不到60%。
中車長(zhǎng)客人士表示，鑒于北京地鐵車輛市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和京車裝備在此獨(dú)有的銷售渠道和政策支持優(yōu)勢(shì)，雖然京車裝備在其眼皮下挖走多位技術(shù)精英，但與青島四方的步步緊逼相比，中車長(zhǎng)客為了穩(wěn)住北京市場(chǎng)份額只能選擇繼續(xù)與京車裝備更加緊密的合作。“借助京投公司的力量保證其在北京市場(chǎng)占有率已是長(zhǎng)客不二選擇。”他說(shuō)。
3 地鐵產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重
中國(guó)地鐵車輛市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩是公開(kāi)的秘密。2000年以來(lái)，各地掀起城市軌道建設(shè)高潮，原南北車為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)占有率，只要一聽(tīng)哪個(gè)城市要建設(shè)地鐵，就趕緊到當(dāng)?shù)亟◤S，希望以投資換訂單。南北車甚至各自深入對(duì)方傳統(tǒng)領(lǐng)地拓展生存空間。僅在2011年，中國(guó)北車就在南方與深圳市、珠海市、成都市簽署合作協(xié)議書(shū)。中國(guó)南車也不甘示弱，2011年中國(guó)南車天津工業(yè)園項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，這一項(xiàng)目成為中國(guó)南車北上的重要標(biāo)志。
據(jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者粗略統(tǒng)計(jì)，中國(guó)中車旗下有能力批量生產(chǎn)地鐵的廠家包括：株洲電力機(jī)車有限公司、四方車輛有限公司、南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司，長(zhǎng)春軌道客車股份有限公司、大連機(jī)車車輛有限公司、唐山軌道客車有限公司等六家。這六家企業(yè)的年生產(chǎn)能力都接近或超過(guò)1500輛，這意味著中國(guó)中車年生產(chǎn)能力已達(dá)9000輛以上。
但市場(chǎng)消化能力不容樂(lè)觀。據(jù)中國(guó)中車預(yù)測(cè)，目前全國(guó)地鐵車輛年需求量，最樂(lè)觀估計(jì)在5000輛左右，供大于求越發(fā)明顯。產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，當(dāng)前地鐵車輛的利潤(rùn)越攤越薄。在“十二五”末期，城軌地鐵車輛的利潤(rùn)率僅10%。
中國(guó)中車人士表示，當(dāng)年南北車相互競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期，投資100多億元建設(shè)城軌地鐵基地，當(dāng)前這些基地大多閑置或虧損。為應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，中國(guó)中車已經(jīng)嚴(yán)令各個(gè)子公司不要再擴(kuò)建地鐵產(chǎn)能。他稱，中國(guó)中車已成立專門機(jī)構(gòu)研究軌道交通業(yè)務(wù)板塊改革方案，擬通過(guò)業(yè)務(wù)重組、壓縮產(chǎn)能等方式，逐步形成資源共享。
就城軌車輛產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩問(wèn)題，發(fā)改委也在重拳治理，3月20日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)城市軌道交通車輛投資項(xiàng)目監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》（下稱《通知》），要求各地嚴(yán)控城軌車輛新增產(chǎn)能，城軌車輛產(chǎn)能利用率低于80%的地區(qū)和企業(yè)，不得新增城軌車輛產(chǎn)能。
《通知》要求，各地對(duì)城軌車輛投資項(xiàng)目加強(qiáng)產(chǎn)能監(jiān)測(cè)預(yù)警，完善項(xiàng)目監(jiān)管，城軌車輛產(chǎn)能利用率低于80%的地區(qū)，不得新增城軌車輛產(chǎn)能，企業(yè)申請(qǐng)建設(shè)擴(kuò)大城軌車輛產(chǎn)能項(xiàng)目，上兩個(gè)年度產(chǎn)能利用率應(yīng)高于80%。
針對(duì)行業(yè)中慣用的“投資換訂單”模式，《通知》規(guī)定“省級(jí)發(fā)展改革委要加強(qiáng)對(duì)城軌項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理，對(duì)違法將項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)與生產(chǎn)企業(yè)投資設(shè)廠捆綁等行為，嚴(yán)格予以查處，堅(jiān)決遏制地方保護(hù)主義，維護(hù)市場(chǎng)秩序”。
幾乎在發(fā)改委重拳治理產(chǎn)能過(guò)剩的同時(shí)，京投公司投資45億元，建設(shè)1300輛地鐵產(chǎn)能新廠，并將主打市場(chǎng)定位于其所在的京津冀地區(qū)，這與《通知》規(guī)定嚴(yán)禁“投資換訂單”的規(guī)定顯得頗不協(xié)調(diào)。
北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授趙堅(jiān)表示，當(dāng)前，中國(guó)地鐵產(chǎn)能全面過(guò)剩，京投公司大規(guī)模擴(kuò)大產(chǎn)能，是在走中國(guó)中車幾年前地鐵擴(kuò)張的老路。地方國(guó)企和央企搶市場(chǎng)，又將加劇產(chǎn)能過(guò)剩，不利于市場(chǎng)和行業(yè)健康發(fā)展。
