4月23日，深圳地鐵集團在國家發(fā)改委、深圳市發(fā)改委的指導(dǎo)下，于中央國債登記結(jié)算公司深圳中心，成功發(fā)行全國首單注冊制企業(yè)債券。發(fā)行總金額為60億元，其中30億元為7年期，票面利率 3.46% ，另外30億元為3年期，票面利率 2.39% ，本次發(fā)行債券邊際認購倍數(shù)分別為3.07和 3.88。
4月初，深圳地鐵集團申請注冊的200億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券獲得國家發(fā)改委批準，成為新《證券法》實施后首批獲得注冊通知的企業(yè)債券。
首支注冊制優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券落地深圳，充分展示了國家支持深圳加快推進粵港澳大灣區(qū)和先行示范區(qū)建設(shè)的決心和力度，有利于深圳市充分發(fā)揮“雙區(qū)”驅(qū)動效應(yīng)，打造世界一流灣區(qū)城市，有利于進一步推動新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資發(fā)揮關(guān)鍵作用，助力深圳市奪取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙勝利”，為深圳經(jīng)濟特區(qū)建立40周年獻禮。
近年來，國家發(fā)展改革委持續(xù)推進企業(yè)債券改革創(chuàng)新，大力支持信用優(yōu)良、經(jīng)營穩(wěn)健、對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級或區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展具有引領(lǐng)作用的優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券，增強了企業(yè)債券服務(wù)實體經(jīng)濟的能力。同時，也讓深圳地鐵集團等優(yōu)質(zhì)企業(yè)充分享受到了改革紅利和政策便利。
為應(yīng)對新冠病毒肺炎疫情對經(jīng)濟運行的負面影響，落實穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、拉動經(jīng)濟增長工作部署，今年以來，深圳地鐵集團在市發(fā)改委指導(dǎo)下申請注冊發(fā)行200億元優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券。
本單債券也得到了中央國債登記結(jié)算公司的大力支持。中央國債登記結(jié)算公司作為國家發(fā)改委授權(quán)的企業(yè)債券受理審核機構(gòu)、集中發(fā)行場所及總登記托管人，為深圳地鐵集團提供受理、審核、發(fā)行、登記托管等債券全生命周期一體化服務(wù)。
本期60億元債券由中信證券聯(lián)合海通證券、華泰聯(lián)合、國泰君安、國開證券四家主承銷商組織債券發(fā)行，其中30億元7年期債券的募集資金將用于軌道交通相關(guān)工程建設(shè)，30億元3年期債券的募集資金將用于補充公司營運資金。
作為深圳市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主力軍，深圳地鐵集團承擔了深圳市域內(nèi)的國家鐵路、城際鐵路和城市地鐵建設(shè)任務(wù)，助力“雙區(qū)”建設(shè)，打造綜合軌道交通線網(wǎng)、覆蓋粵港澳大灣區(qū)“一小時通勤圈”。
受益于經(jīng)濟特區(qū)40年的高速發(fā)展，深圳地鐵集團積累了良好的資產(chǎn)基礎(chǔ)和企業(yè)資信。截至2020年一季度末，集團總資產(chǎn)達4212億元，凈資產(chǎn)2723億元，國內(nèi)信用評級AAA。
“今年，軌道交通被列入國家‘新基建’產(chǎn)業(yè)。作為深圳城市軌道交通主力軍，我們深感責任重大?！鄙钲诘罔F集團董事長辛杰表示，“深圳地鐵集團有責任、有義務(wù)、也有條件，加大企業(yè)化運作和市場化融資力度?！?
2020年，深圳地鐵集團將全力推進軌道交通三期工程全面開通和四期工程主體攻堅，同步啟動2條國鐵和5條城際鐵路的開工建設(shè)，全年計劃完成投資547億元。
根據(jù)深圳軌道交通發(fā)展規(guī)劃，未來，我市軌道交通運營里程還將發(fā)展到1000多公里的地鐵，1000多公里的國鐵、城際和輕軌系統(tǒng)的龐大規(guī)模，面臨著一定的投融資壓力和資金缺口。
此次深圳地鐵全國首單注冊制企業(yè)債券的成功發(fā)行，正是深圳地鐵集團探索運用資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展作出的有力嘗試。深圳地鐵集團將以“經(jīng)營地鐵、服務(wù)城市”為己任，通過“三鐵合一”融合發(fā)展，進一步提振落實《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》、協(xié)同構(gòu)建大灣區(qū)交通網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通的堅強決心和信心。
未來，深圳地鐵集團將繼續(xù)推進投融資模式創(chuàng)新，用足用好“雙區(qū)”金融創(chuàng)新政策，打好融資工具組合拳，為我市“三鐵”投資建設(shè)和站城一體開發(fā)提供強有力的資金保障，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，有效對沖疫情影響。
