7月25日，據(jù)中國銀行間交易商協(xié)會，深圳市地鐵集團(tuán)有限公司披露了2023年度第三期、四期、五期、六期中期票據(jù)相關(guān)發(fā)行文件。
據(jù)了解，第三期中票擬發(fā)行金額30億元，期限為5年期，票面利率采用固定利率形式，根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。債券由招商銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商及簿記管理人，興業(yè)銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，募集資金將用于償還到期債務(wù)融資工具本息以及金融機(jī)構(gòu)借款本息。
第四期中票擬發(fā)行金額30億元，期限為3年期，票面利率采用固定利率形式，根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。債券由中國銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商及簿記管理人，中國工商銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，募集資金將用于項(xiàng)目建設(shè)、償還債務(wù)融資工具及項(xiàng)目貸款。
第五期中票擬發(fā)行金額30億元，期限為5年期，票面利率采用固定利率形式，根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。債券由中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商及簿記管理人，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，募集資金將用于償還到期債務(wù)融資工具本息以及金融機(jī)構(gòu)借款本息。
第六期中票擬發(fā)行金額30億元，期限為3年期，票面利率采用固定利率形式，根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。債券由中國建設(shè)銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商及簿記管理人，交通銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，募集資金將用于償還到期債務(wù)融資工具本息以及金融機(jī)構(gòu)借款本息。
截至募集說明書出具日，深圳市地鐵集團(tuán)有限公司待償還債券余額為938.50億元（包括超短期融資券144億元、中期票據(jù)231億元、企業(yè)債194.5億元以及公司債369億元）。
