浙江發改委官網11日公布了對溫州鐵路與軌道交通投資集團30億規模債券的批復。詳情如下：
《關于轉報2019年溫州市鐵路與軌道交通投資集團有限公司綠色公司債券申請材料的請示》（浙發改財金〔2019〕268號）和《關于申請變更2019年溫州市鐵路與軌道交通投資集團有限公司公司債券名稱的函》等有關申報材料收悉。經研究，根據《公司法》《證券法》和《企業債券管理條例》，現批復如下。
一、同意溫州市鐵路與軌道交通投資集團有限公司發行公司債券不超過30億元。其中，品種一所籌資金10億元，品種二所籌資金20億元，均用于溫州市域鐵路S2線一期工程。
二、本期債券品種一以每5個計息年度為一個重定價周期，附設續期選擇權。即發行人有權在每個重定價周期末選擇將本品種債券期限延續5年，或選擇全額兌付本品種債券。發行人應至少于續期選擇權行權年度付息日前30個工作日，在相關媒體上刊登續期選擇權行使公告。
品種一采用浮動利率形式，單利按年計息，不計復利。票面利率由基準利率加上基本利差確定。基準利率每5年確定一次。首次基準利率為發行公告日前1250個工作日的7天期上海銀行間同業拆放利率（Shibor）的算術平均數（四舍五入保留兩位小數），其后每5年的基準利率為該5年計息周期起息日前1250個工作日的7天期上海銀行間同業拆放利率的算術平均數（四舍五入保留兩位小數）。若發行人選擇延長本次債券品種一的期限，則從第6個計息年度開始票面利率調整為當期基準利率加上基本利差再加上400個基點，在第6個計息年度至第10個計息年度內保持不變；從第11個計息年度開始票面利率調整為當期基準利率加上基本利差再加上800個基點。本次債券品種一基本利差由發行人和主承銷商在發行時根據簿記建檔結果確定。
本期債券品種二期限15年期，采用固定利率形式，單利按年計息，不計復利。本品種債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發行系統，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發行利率。簿記建檔區間應依據有關法律法規，由發行人和主承銷商根據市場情況充分協商后確定。
品種二在第3、第6、第9、第12個計息年度末附設發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。即在債券存續期第3、第6、第9、第12年末，發行人有權選擇上調或下調票面利率0-300個基點（含本數），投資者有權將持有的本品種債券部分或者全部回售給發行人。
各品種的最終發行規模根據詢價結果，由發行人及主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權后最終確定。
三、本期債券由牽頭主承銷商海通證券股份有限公司，聯席主承銷商中信建投證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
四、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構投資者公開發行，并分別在中央國債登記結算有限責任公司和證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機構投資者參與交易，相關交易場所應建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。
五、本期債券發行期限不超過10個工作日，應在批復之日起12個月內發行完畢。期間，如按照有關規定需更新財務審計報告的，發行人應繼續符合本期債券的發行條件，在發行首日前10個工作日報我委備案。
六、在本期債券發行前，請你委督促發行人和主承銷商按照有關規定進行信息披露。發行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《經濟導報》或其他媒體上。
本期債券發行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，發行人及相關中介機構應按照交易場所的規定進行信息披露。
七、主承銷商和發行人在本期債券發行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。
八、本期債券發行人應按照核準的募集資金投向使用發債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發行人在債券存續期內發生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權益。
